英伟达产融成长密码4:为什么它能占据AI风口要道 是因为命好吗?

2024-03-10

文 / 9C资本力 周永信

上文讲到,英伟达能成为AI风口最大受益者,是因为它做到了三件事。

分别是:占据风口要道、控制市场份额、推动风口形成。

本文专门讲讲第一件事,占据风口要道。

这是战略定位与占位的问题。

而战略定位与占位,很多情况下,就是靠命。然后,就是靠修正,或者进化。

有些人说,单靠眼光和能力,就能做好战略定位和占位,并且可以管很多年。

这很值得怀疑。

因为要预判以后十几年、甚至几十年的大势,这真的太难了。

看起来前景无限的行业,有可能产业一变动,整个行业都没了。

而有些看起来不着调的行业,也没准那天,一下子就成为风口了。

时代变迁这种事,又有谁说得准呢?

马化腾创业时,能知道QQ后来会那么火吗?他曾经想60万把QQ卖掉,可是没人要。

而马云做淘宝,也只不过是为了和易趣竞争。

有些大佬,功成名就后,回忆过往,明示或暗示,自己当初眼光多独到,提前多少年,就能判断大势,准确定位。

这都是带了后视镜的。

能力他肯定有,但不一定为主,更多的,可能只是情怀和运气。另外,就是修正和进化。

英伟达在这个问题上,国外就有人说它是命好。

人家的说法很形象,说它做GPU是中了硬件彩票,撞到了AI风口上。

但实际上,英伟达一半靠命,一半靠后天进化。

说它一半靠命,是因为成立之前,它的创始人在其他公司,是搞图形加速器的。

创始人自己创业,思维惯性和路径依赖下,也选择了做图形加速器。

这是前因。

没有这个前因,后面的一切都不会发生。

但是,它的命,也仅限于此。

并且,它这个命,也并不太好。

英伟达1993年成立,1995年发布第一款芯片NV1。

结果,四处碰壁,公司只剩30天的周转资金。

这一步,并没啥眼光远大的故事可讲。

不过,它并没有拘泥于图形加速器这个命,而是不断进化,这才有了今天的英伟达。

它先是抽离CPU图像运算功能,附加到图形加速器上,创新出GPU这一新品类。

1999年,英伟达发布GeForce 256,第一颗GPU诞生。

这是进化的一步。

2001年,英伟达发布GeForce 3,为GPU增加编程功能。

这是进化的第二步。

2006年,为GPU配备CUDA技术,让原本只做3D渲染的GPU技术,可被用于其他领域。

把GPU的运算功能,抽离出来,将专用产品通用化,打开产品应用空间。

这是进化的第三步。

在年收入30亿的情况下,每年投入5亿,培养CUDA生态,即使董事会意见很大,也不为动摇。

直到,CUDA生态成为它最强的护城河。

这更是最最关键一步。

之后,硬件不断迭代,提升GPU算力等级;生态不断壮大,积累软件应用与用户体量。

这一步步走下来,它已经从一家提供图形加速器的公司,蝶变成了一家AI算力公司。

并且,已占据80%的市场份额。

它的命,已与当初完全不同。

当AI风口来临时,它的GPU,是构建AI算力的第一选择,任何巨头想搞AI,都绕不开它。

它已经占据了AI风口的要道。

不拘泥先天之命,靠后天进化,找准战略定位与占位,占据风口要道,这就是英伟达的路径。

这是更真实,也更符合逻辑的商业实践。

更重要的是,它可以复制,也可供学习。

这才是最有价值的。

关于作者:周永信,9C资本力创始人、股权律师,著有《左手企业经营 右手资本运作》一书。

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